KRUK přiděluje dluhopisy se 71% snížením pořadí a otevírá úpisy dalších sérií dluhopisů v eurech

Společnost KRUK alokovala eurové dluhopisy série AO3EUR v hodnotě 5 milionů EUR se 71% snížením objednávky. Jednalo se o vůbec první nabídku společnosti KRUK retailovým investorům v eurech na základě prospektu. Celková hodnota úpisů provedených investory dosáhla 17,3 milionu EUR. Vzhledem k mimořádně vysokému zájmu byly dnes zahájeny úpisy dalších dluhopisů série AO4EUR nabízených společností KRUK. Upisovací období je od 12. prosince do 15. prosince 2023. Dluhopisy jsou vydávány ve veřejné nabídce v rámci Desátého dluhopisového programu za emisní cenu rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Konečné podmínky dluhopisů série AO4EUR byly Společností zveřejněny 11. prosince. Emisní cena jednoho dluhopisu činí 100 EUR a celková nominální hodnota celé série činí 5 milionů EUR. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou založenou na sazbě 3M EURIBOR plus pevná marže ve výši 4,0 procentního bodu ročně. Nabídku provede distribuční syndikát ve složení: Dluhopisy budou existovat v zaknihované podobě a Společnost požádá o jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu Catalyst provozovaném Varšavskou burzou cenných papírů.

"Zájem o naše eurové dluhopisy na polském trhu předčil naše očekávání. Vzhledem k obchodním potřebám společnosti KRUK v následujících čtvrtletích a s cílem uspokojit neuspokojenou poptávku investorů jsme se rozhodli vydat další sérii dluhopisů, rovněž v nominální hodnotě 5 milionů eur. Upisovací období dluhopisů začíná dnes a končí 15. prosince," uvedl Piotr Krupa, generální ředitel společnosti KRUK S.A. "Letošní rok pro nás znamená velký skok vpřed, pokud jde o technologickou transformaci a provozní a investiční dokonalost. Využíváme naší konkurenční výhody a investujeme na největších evropských trzích nesplácených úvěrů, čímž upevňujeme naši vedoucí pozici. Myslím, že investoři oceňují úspěchy společnosti KRUK a její důslednost při prosazování růstové strategie. Díky dobrému přístupu k financování a důvěře investorů je společnost KRUK schopna tuto strategii realizovat.

Nabídka dluhopisů série AO4EUR je prováděna na základě prospektu desátého dluhopisového programu společnosti KRUK, který byl schválen polským úřadem pro finanční dohled dne 11. července 2023. Podle Prospektu může společnost KRUK do července 2024 vydávat dluhopisy v celkové nominální hodnotě až 700 milionů PLN. Konečné podmínky dluhopisů série AO4EUR jsou k dispozici na internetových stránkách Společnosti https://go.kruk.eu/OWE_AO4EUR.

Tento dokument byl vypracován pouze pro propagační (reklamní) účely a nepředstavuje popis cenných papírů ani sdělení dostatečných informací o podmínkách nákupu nebo úpisu jakýchkoli cenných papírů, které by investorovi umožnily rozhodnout se, zda takové cenné papíry nakoupit nebo upsat, ani nepředstavuje nabídku ke koupi nebo úpisu jakýchkoli cenných papírů, ani není jejich součástí, ani by neměl být vykládán jako výzva k nabídce ke koupi nebo úpisu jakýchkoli cenných papírů. Jedinými právně závaznými dokumenty obsahujícími informace o Emitentovi a veřejné nabídce Dluhopisů série AO4EUR jsou Základní prospekt pro Desátý dluhopisový program, zveřejněný dne 12. července 2023 (dále jen "Prospekt"), včetně dodatků a aktualizací Prospektu, a Konečné emisní podmínky Dluhopisů série AO4EUR, zveřejněné dne 11. prosince 2023 (dále jen "Podmínky") Prospekt je k dispozici na internetových stránkách Emitenta na adrese: https://go.kruk.eu/peo_x. Emisní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta na adrese: https://go.kruk.eu/OWE_AO4EUR. Kromě toho jsou Prospekt a Emisní podmínky pro informační účely k dispozici také na internetových stránkách Investiční společnosti na adrese: www.bdm.pl.

Schválení Prospektu polským Úřadem pro finanční dohled by nemělo být chápáno jako schválení Dluhopisů série AO4EUR. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí by si potenciální Investoři měli přečíst Prospekt, aby plně porozuměli potenciálním rizikům a výnosům spojeným s investicí do Dluhopisů série AO4EUR. Upozorňujeme, že Dluhopisy nejsou bankovními vklady (depozity) a nevztahuje se na ně systém pojištění vkladů. Objednávky úpisu dluhopisů série AO4EUR bude přijímat investiční společnost, tj. společnost Dom Maklerski BDM S.A., a členové distribučního syndikátu.

Dluhopisy budou nabízeny výhradně v Polsku.

Toto sdělení a jeho obsah nejsou určeny k přímému nebo nepřímému šíření ve Spojených státech amerických, Velké Británii, Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani obyvatelům těchto států, ani v žádné jiné zemi, kde by jeho zveřejnění, oznámení nebo šíření bylo nezákonné.