Společnost KRUK zahajuje nabídku dluhopisů v rámci svého 10. stěžejního prospektu
Dne 20. července 2023 zveřejnila společnost KRUK konečné podmínky dluhopisů série AO1. Dluhopisy budou vydány ve veřejné nabídce v rámci Desátého dluhopisového programu za emisní kurz rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurz bude činit 100 PLN za jeden dluhopis a celková jmenovitá hodnota celé série bude 75 milionů PLN. Dluhopisy budou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou založenou na sazbě 3M WIBOR plus pevná marže ve výši 4,0 procentního bodu ročně. Nabídku provede distribuční syndikát ve složení: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A., Noble Securities S.A., Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao a Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Dluhopisy budou existovat v zaknihované podobě a Společnost požádá o jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu Catalyst provozovaném Varšavskou burzou cenných papírů.
"Letošní rok je významným milníkem, neboť slavíme 25. výročí založení společnosti KRUK a 10. rok vydávání dluhopisů na základě prospektu. Před několika dny jsme obdrželi od polského Úřadu pro finanční dohled schválení našeho desátého prospektu dluhopisů, což nám umožňuje opět nabízet dluhové cenné papíry širokému spektru drobných investorů po dobu následujících 12 měsíců. K dnešnímu dni společnost KRUK úspěšně vydala v rámci svých prospektových programů dluhopisy v celkové hodnotě miliardy PLN, z nichž již bylo splaceno 0,4 miliardy PLN. Vzhledem k velkému zájmu o dluhopisy společnosti KRUK a slibnému investičnímu potenciálu na trzích, kde působíme, jsme připraveni dále zvýšit naši aktivitu na trhu dluhopisů založených na prospektu v Polsku. Dnes nabízíme dluhopisy série AO1 v hodnotě 75 milionů PLN. Úroková sazba dluhopisů bude určena variabilní sazbou 3M WIBOR spolu s pevnou marží ve výši 4 %. Upisování bude otevřeno po dobu dvou týdnů, od 24. července do 7. srpna, a bude řízeno stejným distribučním syndikátem jako v případě předchozí emise," poznamenává Piotr Krupa, generální ředitel společnosti KRUK. "Strategicky klademe značný důraz na mezinárodní expanzi prostřednictvím dalších investic v Itálii, Španělsku a na dalších trzích a zároveň upevňujeme naši vedoucí pozici v Polsku. Pokračujeme také v procesu technologické transformace. Naše výsledky řadí společnost KRUK mezi přední světové společnosti v oboru, ale neusínáme na vavřínech a stanovujeme si ambiciózní cíle pro nadcházející roky. Pevně věříme, že podpora našich investorů přispěje k dalšímu růstu společnosti KRUK a pomůže nám vybudovat ještě silnější pozici na mezinárodním trhu.
Nabídka dluhopisů série AO1 bude provedena na základě prospektu desátého dluhopisového programu společnosti KRUK, který byl schválen polským Úřadem pro finanční dohled dne 11. července 2023. Na základě Prospektu může společnost KRUK do července 2024 vydávat dluhopisy v celkové nominální hodnotě až 700 milionů PLN. Konečné podmínky dluhopisů série AO1 jsou k dispozici na internetových stránkách Společnosti https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji.