Upisování další emise dluhopisů KRUK

Dnes začalo upisovací období dluhopisů série AO2 nabízených společností KRUK, které bude trvat od 18. září do 2. října 2023. Dluhopisy budou vydány ve veřejné nabídce v rámci Desátého dluhopisového programu za emisní kurz rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Konečné emisní podmínky dluhopisů série AO2 zveřejnila Společnost 14. září. Emisní cena jednoho dluhopisu bude 100 PLN a celková jmenovitá hodnota série bude 90 milionů PLN. Dluhopisy budou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou založenou na sazbě 3M WIBOR plus pevná marže ve výši 4,0 procentního bodu ročně. Nabídku provede distribuční syndikát ve složení: Dom Maklerski BDM S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - Biuro Maklerskie, Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A., Noble Securities S.A., Ipopema Securities S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao a Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Dluhopisy budou existovat v zaknihované podobě a Společnost požádá o jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu Catalyst provozovaném Varšavskou burzou cenných papírů.

"Drobným investorům se opět nabízí možnost upsat dluhopisy společnosti KRUK. V reakci na velký zájem trhu jsme se rozhodli zvýšit hodnotu současné emise na 90 milionů PLN. Jsem rád, že obnovujeme nabídku většího rozsahu na veřejném trhu. Nebude to však naše největší emise: v roce 2016 jsme úspěšně umístili jedinou emisi ve výši 135 milionů PLN, přičemž tehdy nabízené cenné papíry byly splaceny již v roce 2021. Upisovací období nových dluhopisů začíná dnes, 18. září, a potrvá do 2. října," komentuje Piotr Krupa, generální ředitel společnosti KRUK S.A. "Společnost KRUK roste již 25 let a prostředky získané na trhu jsou v kombinaci s úvěrovými nástroji důležitým faktorem, který tuto expanzi podporuje. Dnes stojíme na pozici jedné z největších společností pro správu pohledávek v Evropě a chceme využít příležitostí, které nám nabízí současná dynamika trhu a konkurenční prostředí. Po prvním pololetí se můžeme pochlubit solidní finanční pozicí a investice skupiny do dluhových portfolií přesáhly v tomto období 1,1 miliardy PLN. Letošní rok a ty následující pro nás budou pravděpodobně obdobím příznivých vyhlídek a zvýšené aktivity."

Nabídka dluhopisů série AO2 bude provedena na základě Prospektu desátého dluhopisového programu společnosti KRUK, který byl schválen polským Úřadem pro finanční dohled dne 11. července 2023. Na základě Prospektu může společnost KRUK do července 2024 vydávat dluhopisy v celkové nominální hodnotě až 700 milionů PLN. Konečné podmínky dluhopisů série AO2 jsou k dispozici na internetových stránkách Společnosti https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji.

Jedinými právně závaznými dokumenty obsahujícími informace o Emitentovi a Veřejné nabídce dluhopisů Série AO2 jsou Základní prospekt pro Desátý dluhopisový program uveřejněný dne 11. července 2023, Dodatky k Základnímu prospektu a Konečné emisní podmínky dluhopisů Série AO2 uveřejněné dne 14. září 2023, které jsou k dispozici na internetových stránkách Emitenta www.kruksa.pl a dále pro informaci na internetových stránkách Investiční společnosti na adrese www.bdm.pl. Objednávky úpisu dluhopisů Série AO2 bude přijímat Investiční společnost, tj. společnost Dom Maklerski BDM S.A., a členové distribučního syndikátu.