Začíná upisování retailových dluhopisů KRUK v eurech

Upisovací období dluhopisů řady AO3EUR nabízených společností KRUK začalo dnes a bude pokračovat od 27. listopadu do 8. prosince 2023. Dluhopisy jsou vydávány formou veřejné nabídky v rámci desátého dluhopisového programu za emisní cenu rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Konečné podmínky dluhopisů řady AO3EUR byly společností oznámeny 22. listopadu. Emisní cena jednoho dluhopisu je 100 EUR a celková jmenovitá hodnota celé série je 5 mil. EUR. Dluhopisy budou úročeny pohyblivou sazbou na základě 3M EURIBOR plus fixní marže 4,0 procentní body ročně. Nabídku provede distribuční syndikát ve složení: Dom Maklerski BDM S.A., Michael / Ström Dom Maklerski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao a Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. Dluhopisy budou existovat v zaknihované podobě a Společnost bude žádat o jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu Catalyst provozovaném Varšavskou burzou cenných papírů.

„Poprvé ve své historii vydávání dluhopisů KRUK oslovuje drobné investory nabídkou cenných papírů v eurech. Dříve byly dvě série denominované v této měně umístěny u institucionálních investorů na polském trhu, přičemž obě již byly splaceny. Vzhledem k naší mezinárodní expanzi a zohlednění podnětů od drobných investorů jsme se rozhodli, že příští emise dluhopisů v rámci prospektového programu bude denominována v eurech. Jedná se o další krok v diverzifikaci financování operací skupiny KRUK a představuje nový produkt KRUK na dluhopisovém trhu, speciálně šitý na míru drobným investorům. Upisování dluhopisů začalo dnes, 27. listopadu, a potrvá do 8. prosince,“ komentuje Piotr Krupa, generální ředitel KRUK S.A. „Jsme ve velmi dobrém bodě našeho růstu – investice po prvních třech čtvrtletích roku činily téměř 2 mld. PLN a čistý zisk přesáhl 750 mil. PLN. Po 25 letech provozu dosáhl KRUK nové úrovně a naším cílem je dosáhnout ještě většího úspěchu.

Nabídka dluhopisů řady AO3EUR bude provedena na základě Prospektu desátého dluhopisového programu KRUK, schváleného Polským úřadem pro finanční dohled dne 11. července 2023. Podle Prospektu může KRUK vydávat dluhopisy v celkové nominální hodnotě až PLN 700 mil. do července 2024. Konečné podmínky dluhopisů řady AO3EUR jsou k dispozici na webových stránkách společnosti na adrese https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji.

Jedinými právně závaznými dokumenty obsahujícími informace o emitentovi a veřejné nabídce dluhopisů řady AO3EUR jsou Základní prospekt k desátému dluhopisovému programu, zveřejněný 11. července 2023, zveřejněné Dodatky k Základnímu prospektu a Konečné podmínky dluhopisů řady AO3EUR. dne 22. listopadu 2023, dostupný na webových stránkách Emitenta www.kruksa.pl a dále pro informaci na webových stránkách Investiční společnosti www.bdm.pl Příkazy k úpisu dluhopisů řady AO3EUR budou přijímány Investiční společností, tzn. , Dom Maklerski BDM S.A. a členové distribučního syndikátu.